MFP a finalizat planul de finanţare externă pentru 2019

Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a finalizat planul de finanţare externă pentru 2019, odată cu atragerea celor 2 miliarde de euro provenite din a doua emisiune de euroobligaţiuni din acest an, a anunţat instituţia.

Emisiunea a fost realizată în două tranșe, din care 1,4 miliarde euro cu maturitatea de 12 ani, cu o dobândă de 2,124% și 600 milioane euro prin redeschiderea maturității de 30 ani, cu o dobândă de 3,400%. Aceasta s-a bucurat de un interes ridicat din partea investitorilor, gradul de suprasubscriere fiind de aproximativ 2,6 ori. În cadrul tranzacției au participat 360 de investitori, remarcându-se „prezența echilibrată” a celor din Europa și SUA, mare parte fiind investitori instituționali.

„Strategia de execuție a emisiunii a permis reducerea graduală a costurilor, pe fondul unei suprasubscrieri pentru cele două tranșe și a calității investitorilor care au plasat ordinele, care a atins un nivel maxim de aproximativ 6 miliarde euro. Față de valorile cu care au fost lansate inițial în piață cele două tranșe, de circa 210 puncte de bază peste cotația Mid-Swap pentru maturitatea de 12 ani și un randament de circa 3,55% pentru maturitatea de 30 ani, costurile au fost reduse gradual cu 15-25 puncte de bază, obținându-se în final prime de emisiune foarte scăzute, respectiv 1 punct de bază pentru maturitatea de 12 ani și circa 7 puncte de bază pentru maturitatea de 30 ani. Prin această tranzacție, MFP a finalizat planul de finanțare externă pentru acest an, consolidând rezerva în valută a Trezoreriei Statului și asigurând pentru prima dată pre-finanțarea parțială a nevoilor de finanțare estimate pentru anul 2020”, se arată în comunicatul de presă al MFP.

Emisiunea a fost intermediată de către BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, Erste Group Bank AG, ING Bank NV și UniCredit AG.